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MLCC 市況好? 2018-05-29

MLCC市況好?? 華新科:看不到隧道的盡頭 
澄清被動元件不是現在貴而是過去賣太便宜




積層陶瓷電容(MLCC)到底會缺貨到什麼時候?價格何時會回落?成了產業界共同關心的話題。華新科總經理顧立荊24日出席證交所法說會時指出,沒辦法估MLCC會好多久,但也看不到何時會轉壞。顧立荊更意有所指的表示,客戶關係很重要,MLCC供應商把應該給客戶的貨,用高價拿去給通路商賣,雖然可以創造短期利潤,但對未來的客戶關係很不利。這是寅吃卯糧,是把以後可以賺的錢,提前賺走,以後就很難得到客戶的信任。


顧立荊表示,被動元件就像人體的細胞和脂肪,他的重要性不亞於晶片。過去大家不重視被動元件,現在缺一顆,壞一顆都會對產品造成影響。以MLCC為例,是最先進的電容,電子產品只要增加功能,MLCC的用量也會隨之增加。汽車產業也因為大幅電子化,例如一鍵發動等功能都會使用到被動元件。傳統汽車假設使用1,000顆,現在汽車則用3,000~5,000顆,到了電動車(EV)會使用上萬顆的被動元件,而未來10年汽車電動化的趨勢是不可能改變的。




依專業機構預估,汽車產業至2025年會成長一倍,並帶動被動元件的需求成長10倍。顧立荊表示,目前日系被動元件廠主要著重車用市場,但日系、韓系廠的產能全部給車廠都不夠。如果每年增加10%供給還是不夠。村田(Murata)全部產能做汽車也不夠。顧立荊說,他看不到隧道的盡頭,只能不斷增加產能。至於外界所說的重複下單,顧立荊則表示不只重複下單,更有3倍下單。現在客戶下訂單的交期已超過半年以上,就算沒有重複下單訂貨,MLCC也是缺貨。


對於這段時間以來MLCC價格狂飆的混亂情況,以及代工業者抱怨毛利被被動元件廠吃光一事,顧立荊表示,2018年第1季華新科毛利率提高到35.8%,確實是價格上漲帶來的效益。但任何公司的價值都是來自成本的控制,而不是靠漲價。MLCC不是因為今天貴,而是過去價格太低了。以20161,000MLCC只賣新台幣30元為例,佔一台賣3萬元的智慧型手機成本的0.1%。而且紙材,金屬原料都漲了,現在MLCC只是反應合理價格,並沒有吃光代工業者的利潤。其實被動元件的產值並不高, 所以未來價格也不太可能回頭。


顧立荊表示,要解決MLCC缺貨,需要更多資金和研發的投入,不過缺貨會變成常態,因此只有不斷投資。華新科的成本之中,只有研發費用增加,其他的費用皆未提高。而且華新科有92%的營業毛利轉為營業淨利。以前只有8~9成,可見被動元件不能沒有研發,否則跟不上產業的變化。但被動元件要投入研發,需要有5成以上的毛利率,才能有資金支持技術不斷進步。被動元件要的是合理的利潤,才能讓廠商敢投資研發。至於購併則不是華新科的策略。


對於未來價格是否會回落,顧立荊表示,可能性不大,除了需求不斷成長之外,廠商採購的設備也漲價,另外MLCC的原料、人力成本都上漲。而設備交期也長達18~24個月,因為被動元件設備商也拿不到充足的精密螺桿和MLCC


顧立荊說,現在沒辦法估MLCC會好多久,但也看不到何時會轉壞。目前華新科產能每年可增加15~20%,不過受制於設備取得困難,沒有設備就無法擴充產能。設備交期已排到2020年,2019年已不用談了。華新科的策略是每年增加20%產能,設備能買多少就買多少,土地廠房則不成問題。至於什麼是合理的價格,顧立荊說只要讓被動元件廠設備投資在2~3年回本,而且有50%以上的毛利就是合理的價格,在這個價格上,華新科很有誠意解決客戶遇到的問題。


顧立荊表示,華新科有600家以上客戶,只要付出價格合理,華新科的供貨會儘可能讓客戶的生產不斷線。而華科也建議客戶更改設計,減少MLCC的用量。例如把0402的規格改成更小的0201規格,對供應商也有利,因為體積縮小,設備的產出量可增加4倍,而且利潤更高。


至於日廠會不會回頭供貨給台灣EMS廠?顧立荊表示,村田的確沒說不做標準型的生意,而且也不會輕易漲價。但對日廠而言,標準型產品的價格只漲2~3倍,但車用的價格不需漲價就是標準型的10倍、20倍。不只日系廠,就連韓系廠也會大力進軍車用市場。


對於被動元件同業把MLCC提供給通路商,讓客戶用高價競標一事,顧立荊不以為然。他說客戶關係很重要,把應該給客戶的貨拿去給通路用高價賣,雖然可以創造短期利潤,但對未來的客戶關係不利。華新科不會短視做這樣的事。


另外在晶片電阻(RC)方面,顧立荊指出,晶片電阻的價格只有MLCC的1/3,但訂單也愈來愈吃緊,目前已看到2018年第4季。不過大家最關心的還是MLCC,除了車用市場之外,5G、LED、Micro LED、智慧音響的被動元件需求量都很大,而且是新的產品應用,而全球電競人口超過1億,電競VGA卡有上千顆MLCC也是造成需求上升的主因。



華新科總經理顧立荊指出,現在沒辦法估MLCC會好多久,但也看不到何時會轉壞。

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