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新型冠狀病毒疫情對電子行業影響點評 2020-02-21


近日,2019 新型冠狀病毒(2019-nCov)在大陸迅速蔓延,世界衛生組織(WHO)緊急委員會 1 月 30 日召開會議,宣佈新冠病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件(PHEIC)。根據此次新冠病毒的特徵,對照 2003 年 SARS 疫情發展的時間線,招商銀行研究院首席觀點認為,基準情形下,考慮到大陸春運返程高峰所帶來的防控難度,疫情可能在3月得到有效控制,對經濟的影響主要體現在一季度。


一、手機產業鏈:供求兩端均受到衝擊


1)需求端:手機具有一定可選消費屬性,在目前線下管道銷售仍佔據主導地位的情況下,疫情導致的恐慌情緒和外出頻率降低,抑制部分消費者換機需求。疫情導致經濟下滑,將引致部分消費者收入下降甚至失業,消費能力下降,進而影響對手機的消費,我們預計2020Q1大陸手機出貨量可能出現20-30%的下滑。考慮到疫情帶來的影響,我們下調之前的預測,預計2020年大陸智慧手機的出貨量將由同比增長1%左右降至同比下滑5%。


2)供給端:湖北本地手機組裝產能較少,但湖北周邊的河南,江西,湖南等省份有富士康、歐菲光、藍思等手機產業鏈公司的主要生產基地,病毒感染確診人數排名靠前的省份廣東、浙江等也是主要的手機產業鏈基地。同時手機產業鏈公司的自動化程度普遍不高,用工人數較大,從目前的疫情來看,多地企業的復工受到了影響,並可能對全球手機產業鏈造成明顯影響。新冠病毒被WHO宣佈為全球緊急事件後,對出口是否會造成不利影響,還後續關注。


目前,大陸多地的交通運力受到較大影響,部分原材料的運輸時間延長,原材料供應形成擾動因素值得關注。


3)疫情還可能影響主要品牌5G手機發佈和上架節奏。小米集團4日宣佈,小米10手機由線下改為進行線上發佈。需關注2月底全球移動通信大會(MWC)主要品牌產品發佈情況。


二、印製電路板(PCB)行業:對行業供給面衝擊較大


近年來,湖北省PCB生產企業數量增長迅速,湖北是臺灣PCB廠生產大本營,台光電、欣興、健鼎、楠梓電、定穎等都在湖北設廠。其中湖北黃石市PCB產業產能總規模已超過2000萬平方米/年,成為繼珠三角、長三角後國內第三大PCB產業集聚區。我們根據公開資料估算湖北地區PCB產值約占全國10~15%,本次疫情預計將對湖北地區PCB企業造成較大負面影響,並可能對大陸PCB行業造成一定衝擊。建議關注湖北地區PCB企業的員工返崗、原材料供應等。


三、半導體行業:長江存儲擴產受影響,行業整體影響不大


湖北地區的長江存儲的新建產能和武漢新芯預計將受到疫情的影響。據之前的調研回饋,2020年上半年及下半年,長江存儲的目標產能預計分別達到5萬片/月、10萬片/月,目前湖北籍員工返崗及多國武漢撤僑等事項,可能會導致公司產能釋放推遲。鑒於長江存儲目前占全球記憶體產能的比重很小,對半導體行業的影響有限。


大陸的兩大晶片製造企業中芯國際和華虹半導體在湖北均無佈局。作為國內最領先的積體電路製造企業,中芯國際3日宣佈,公司和供應鏈運轉正常,各地產線正在按計劃持續進行生產運營,員工尚無感染病例發生。


整體看,疫情對半導體行業影響有限。建議關注半導體企業員工返崗及原材料供應、設備安裝等。


四、面板行業:行業整體影響較小


面板行業生產制程具備特殊性,產線需全年不間斷運行。從面板行業主要企業京東方、TCL集團、深天馬及維信諾等的公告及我們的調研情況來看,疫情對於面板產能供給影響有限。


對於湖北來說,湖北省在全球手機面板產能中占比約為 9%,電視面板產能占比約為 2%,占比並不高,且春節假期各產線仍然持續運轉,疫情對於湖北面板企業(武漢京東方、武漢華星光電及武漢天馬)產能供給影響有限。


人員返工延緩和原材料供應不暢是關注重點,具體影響包括:


1)目前來看,疫情對員工返崗造成了一定影響。特別是面板企業武漢生產基地的員工返崗以及後續的人員補充,有一定的壓力。


2)主要面板企業原材料庫存能夠滿足當前生產需要,但需關注部分生產材料供應可能因供應商延期復工及物流不暢等因素出現短期遲滯。


3)美國、日本等撤僑,設備安裝延後,可能使得武漢京東方新投產線爬坡受阻。


鑒於新冠肺炎病毒事件影響較大,我們建議相關行部持續關注電子行業企業的生產經營、員工到位、設備安裝、產業鏈運行及出口等情況,及時採取有效的應對策略。建議適度加大對短期受到衝擊但行業前景較好的優質企業的扶持。


——轉載自:EET電子工程專輯

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